PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menawarkan obligasi dengan jaminan saham senilai US$ 150 juta. Hasil penawaran itu akan digunakan untuk refinancing, modal kerja, serta equity swap.

Corporate Secretary ELTY Nuzirman Nurdin mengatakan,
obligasi konversi berdurasi  5 tahun itu hanya ditawarkan terbatas melalui mekanisme private placement. “Perseroan telah menunjuk Credit Suisse (Singapore) sebagai agen penjual,” kata dia di Jakarta, Rabu (10/3) malam.

Masa penawaran akan dilakukan 5 hari kerja setelah dilaksanakannya penentuan harga obligasi. Pemegang obligasi akan memiliki hak konversi untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham ELTY yang dapat dilaksanakan setelah hari ke 41 sejak tanggal penutupan hingga 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo obligasi.

Dari pihak ELTY, perseroan memiliki hak melunasi seluruh obligasi dengan tunai apabila perseroan tidak memiliki jumlah saham yang cukup untuk dikonversi atau tidak dapat menerbitkan saham yang diperlukan untuk melaksanakan hak konversi.